Prix ​​des emballages en papier dans un marché volatil : comment suivre les changements à l'aide d'indices de prix et de coûts

Rester au fait des prix des emballages en papier n'est pas une mince affaire. Les prix peuvent facilement être influencés par de nombreux facteurs, des tendances de l'offre et de la demande au coût de production de votre produit. En outre, les influences macroéconomiques telles que l'inflation, les événements géopolitiques, les défis de la chaîne d'approvisionnement et les changements de politique peuvent également avoir un impact sur les prix.

Dans cet article, nous vous expliquerons ce qui constitue le coût d'un produit d'emballage en papier et vous montrerons comment le prix de votre produit peut changer rapidement au fil du temps à l'aide d'indices de prix et de coût.

Pour simplifier, le coût de production des emballages en papier peut généralement être séparé en trois grandes catégories :

Le coût le plus important et le plus variable de la production d'emballages en papier concerne le matériau en carton qui constitue la majeure partie du produit. Les variations de la valeur du matériau en carton peuvent être estimées en utilisant :

En modélisant le prix du marché du carton et le coût de production du carton, nous pouvons déterminer comment les prix des emballages en papier devraient évoluer dans le temps.

Notre modèle Index Builder calcule comment le coût de production de l'emballage en papier aurait dû évoluer par rapport aux changements des deux facteurs mentionnés ci-dessus - le prix du marché du carton en utilisant nos données de prix (l'indice des prix) et le coût de production de l'emballage. matériau en carton sur la base des informations de notre outil d'analyse comparative des coûts, Analytical Cornerstone (l'indice des coûts).

Dans notre exemple, nous démontrerons la volatilité des prix et des coûts en nous concentrant sur l'évolution des coûts des emballages en carton ondulé en Europe en utilisant deux types de carton pour emballage - doublure recyclée et support recyclé - comme matériau en carton et un point de départ de 100 EUR pour 1000 pièces à partir de 2020 à 2023.

Premièrement, le modèle partage un graphique qui montre comment le coût de fabrication de la boîte en carton ondulé a changé en fonction du prix du marché du matériau de base du carton ondulé.

Il montre que les prix du carton ondulé ont augmenté régulièrement à partir du quatrième trimestre 2020 et ont culminé au deuxième trimestre 2022 à 165,95 € pour 1000 boîtes, le prix du revêtement recyclé et du support recyclé ayant presque doublé par rapport à 2020. Les prix se sont quelque peu maintenus jusqu'au troisième trimestre et ont de nouveau chuté très rapidement. à partir du T4, pour tomber à seulement 124,54 € pour 1000 cartons au T1 2023.

Le pic des prix au début de 2022 a été entraîné par un marché tendu où la demande pour toutes les qualités était forte et les usines ont tenté de garantir un approvisionnement limité. Cette situation s'était atténuée dans la dernière partie de l'année avec une combinaison de montée en flèche de l'inflation, d'affaiblissement de la demande, d'incertitude entourant la guerre en Ukraine et de la perspective d'une crise énergétique entraînant la tendance à la baisse des prix.

Le graphique suivant produit par le modèle montre comment le coût de fabrication de la boîte en carton ondulé a changé en fonction du coût de production du matériau de base du carton ondulé. Le modèle prend en compte les principaux inducteurs de coûts dans une usine de carton ondulé, notamment la fibre, l'énergie, la main-d'œuvre, les produits chimiques et autres.

Le coût de production du carton ondulé a considérablement augmenté au cours de cette période, culminant au troisième trimestre 2022 à 287,43 € pour 1 000 boîtes. Cependant, cela avait radicalement changé au cours du trimestre suivant et était tombé à seulement 221,72 € pour 1000 boîtes, soit un peu plus du double du coût depuis le début de 2020.

Les principaux contributeurs à la hausse et à la baisse spectaculaires des coûts de production ont été identifiés comme étant l'énergie et la fibre. Nous pouvons approfondir le modèle pour découvrir ce qui s'est passé ici.

Ici, le modèle se concentre sur l'évolution des prix de l'énergie au cours de cette période et prend en compte neuf types différents, notamment les biocarburants, le charbon, l'électricité, le gaz naturel et autres.

A son apogée au T3 2022, le coût était passé de 30,86 € à 139,68 € pour 1000 cartons. Le plus gros contributeur a été le gaz naturel, qui avait vu son coût presque quintupler depuis 2020. Cependant, au quatrième trimestre 2022, l'énergie a chuté à 121,68 € pour 1000 boîtes et le gaz naturel a été réduit à un peu plus de quatre fois le coût par rapport à 2020.

Cela reflète la nature dans laquelle les entreprises européennes d'emballage en papier dépendent fortement du gaz naturel pour alimenter leurs usines. Lorsque les prix ont considérablement augmenté au cours de l'année dernière en raison de l'inflation et de la guerre en Ukraine, cela a considérablement augmenté les coûts de production des produits d'emballage en papier. Les prix de l'énergie ont baissé et se sont stabilisés depuis le pic de la crise énergétique, entraînant la baisse des coûts de production que nous observons ici.

Du côté des fibres, le modèle prend en compte quatre types de fibres différents, dont le vieux carton ondulé (OCC), les papiers et cartons mixtes (P&B) et autres.

Le coût de la fibre a bondi au premier semestre 2022 et a plus que quintuplé, passant de 15,24 € en 2020 à 86,39 € pour 1000 boîtes au T2 2022. Le plus grand contributeur à cette augmentation a été OCC, qui avait vu sa contribution aux coûts augmenter considérablement à +464 %. La chute des coûts de la fibre est survenue brutalement au cours du trimestre suivant, le coût global chutant à 36,32 € pour 1 000 boîtes et les prix de l'OCC n'atteignant que +131 % par rapport à 2020. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie au premier trimestre 2023.

Ces tendances correspondent aux changements de prix spectaculaires pour OCC que nous avions constatés au cours de la dernière année. La forte demande au début de 2022 a fait culminer les prix à des sommets historiques, mais au moment où nous sommes arrivés au second semestre de l'année, les prix avaient chuté avec la disparition de la demande.

Le dernier graphique du modèle regroupe les indices de coût et de prix.

Il montre que le coût de production du carton-caisse avait augmenté plus que les prix du marché auxquels le carton-caisse avait été vendu du deuxième au troisième trimestre 2022. La plus grande différence entre les deux indices s'est produite en juillet 2022, lorsque l'indice des coûts était d'environ +287 % tandis que l'indice des prix était d'environ +161 %. À ce stade, les marges des producteurs de boîtes intégrés étaient comprimées car les coûts des intrants étaient élevés.

Les marchés se sont retournés très peu de temps après et les indices des coûts et des prix avaient commencé à baisser aux troisième et quatrième trimestres 2022, atténuant ainsi les pressions sur les coûts pour les producteurs.

Examinez de plus près ce qui est arrivé aux prix des emballages en papier en 2022 ici.

Les changements spectaculaires que nous avions observés dans le modèle d'évolution des coûts se sont produits en l'espace de six mois. Non seulement cela démontre la volatilité de nos marchés aujourd'hui, mais cela montre également pourquoi il est impératif pour tous les acteurs du marché de se tenir au courant des fluctuations des prix et de leurs moteurs.

L'économie mondiale a fait preuve de plus de résilience en 2023, mais la menace de récession, l'aggravation de la crise énergétique, la guerre en Ukraine et l'incertitude entourant les conditions de l'offre et de la demande d'emballages en papier peuvent encore renverser la vapeur dans un avenir proche.

Notre modèle Index Builder est un outil utile pour surveiller ces changements et comprendre comment les prix pourraient évoluer. Il combine nos données de prix fiables et de référence avec notre base de données d'intelligence d'usine à la pointe de l'industrie et vous permet de configurer le modèle pour qu'il ressemble étroitement à votre scénario « réel ». Cela peut vous donner un aperçu des facteurs qui influencent le prix de votre produit d'emballage en papier, apporter plus de transparence à votre relation fournisseur/acheteur, vous aider à justifier les prix à la table de négociation et vous assurer que vous payez le bon prix pour vos produits.

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